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新加坡华侨银行作业中国西部

林 华

  5月21日,从重庆市银行业协会获悉,新加坡华侨银行将参股重庆市商业银行(简称重庆商行)。重庆商行有望成为继西安商业银行之后,西部第二家获得外资青睐的城市商业银行(简称城商行)。这对于一直以构筑西部金融中心为目标的重庆而言,尤为急迫。
  业内人士表示,自2003年中国银行业逐步开放以来,外资银行都在积极参股以城商行为代表的中国中小银行,外资布局中国瞄准参股城商行正在成为一个趋势!华侨银行将参股重庆商行,也许是众多中小银行吸引外资参股的一个缩影,类似的行动将越来越多!

华侨银行瞄准渝蓉
  近日,重庆市副市长黄奇帆与新加坡华侨银行首席执行官康大卫会面,双方就重庆商业银行重组的一些具体问题进行了讨论。包括资产评估和不良资产的剥离、处理问题,甚至还谈到了合资公司成立后股票上市的话题。
  据称,重庆商行已经把12.5亿的不良资产剥离出来,现在正考虑把剩下的20亿不良资产剥离出来。目标是将不良资产减少到2%至3%,下一步将向合资公司过渡。
  截至2004年9月30日,重庆商行机构数量达到64家,平均每个网点存款余额26824万元,高于四大国有银行的11877万元。到2004年底,重庆商业银行资产总额237亿元,负债总额为220亿元。重庆商行的综合经营水平在西部地区排名第一。
  按此方向发展,重庆商行完全可以实现黄奇帆的规划,即2006年底前,通过引进境外金融机构战略投资者把资本金规模增加到20亿元左右,在2007-2009年间,实现规模翻番,达到跨区域运作和上市条件。
  一位重庆金融界人士表示,此次会谈后的高调表态,可能意味着华侨银行在参股重庆商行的问题上有一定的把握。而重庆商行为了上市,目前正在全球寻求战略投资者参股,而作为亚洲知名的投资银行,华侨银行自然成为其考虑之列。
  除有意参股重庆商行外,华侨银行集团旗下的大东方人寿保险,已与重庆市地产集团签订合作协议,拟各出资2亿元组建重庆首家合资保险公司——中新大东方人寿保险有限公司。这家即将诞生的新公司注册资本金暂定为3亿元人民币,中、新双方各占50%的股份。据称,重庆地产集团和新加坡大东方人寿保险公司已经将合资申请上交国家保监会,保监会将在近日对其作出答复。
  据称,新加坡大东方人寿保险公司是华侨银行集团的子公司之一,成立于1908年,是东南亚区域最大的寿险公司,业务范围主要覆盖新加坡、马来西亚等,总资产大约为276亿新加坡元,拥有200多万保户,1997年1月在上海成立了其在中国的第一个办事处。而重庆地产集团成立于2003年,注册资金20亿元,是负责重庆市主城区范围土地储备整治的大型国有企业,目前资产规模大约为156.5亿元。
  据业内人士表示,重庆重视华侨银行,不仅是因为它超过1100亿新元的资产规模,更重要的是华侨银行有成功实施银行间并购的经验,能为重庆商行带来先进的经营管理理念、技术和经验,提升重庆商行的管理水平。
  事实上,在过去的数年里,华侨银行在东南亚地区的并购成绩突出。先是收购瑞银华宝证券,接着重组旗下的保险业务,把华侨保险并入大东方控股,最后通过换股使后者成为其独资子公司。在银行间并购方面,华侨银行还收购了新加坡吉宝达利资本控股独资拥有的新加坡第五大银行吉宝达利银行。  
  此外,华侨银行对西部一直情有独钟。作为1996年进入成都,目前四川省唯一的外资银行,华侨银行成都分行开始了大规模的新业务准备。
  早在1996年,华侨银行就向中国人民银行提出了在成都设立分行的申请,并获批准。1997年3月,华侨银行成都分行正式挂牌营业,经营外币存贷款、外币结算等外币业务和经中国人民银行批准的其他业务。这家分行成为华侨银行在中国设立的除天津、厦门、上海外的第四家分行。
  声称“一月来一趟成都”的华侨银行中国区总裁刘建荣表示,最近华侨银行成都分行的运营资金从1亿元增加到2亿元。经银监会批准,该行已经获得全面外汇业务的执照。这意味着华侨银行可在蓉开展外汇业务。所谓全面外汇业务,即对公和对私外汇业务。对公方面,该行即将对在川所有企业,包括外资、中资以及合资企业提供外汇服务。对私方面,即推出全新的外汇个人产品。华侨银行个人业务占了集团业务规模的50%以上,其中房地产、汽车按揭最有优势。
  对于外资银行在西部和东北地区设立机构和开办业务的申请,银监会明确表示“在同等条件下优先审批”。国际金融公司中国项目中心的一位金融研究员认为,在这一趋势下,华侨银行在西部地区已树立的优势和积累的资源,使得它在参股重庆商业银行的问题上显得更有把握。

为什么选择西部
  华侨银行之所以选择在四川,该行中国区总裁刘建荣表示,首先、四川是中国最重要的地区之一。拥有8700万人口,市场庞大,自然资源丰富,在四川开展业务的成本较沿海地区低得多,而成都是通向中国西部的大门,并已成为是西部地区发展最成熟的金融、商业、文化、教育和旅游业的中心。第二、四川最近几年由于当地政府的积极和强有力的领导,经济增长迅速,这为国外投资者提供出一个良好的投资环境,这与很多沿海城市毫不逊色甚至更有磁力。第三、四川将在中央实施的西部开发战略中受益,中国正在进一步开放金融行业,这意味着四川将会继续保持经济发展的良好态势。
  刘建荣表示,而选择在成都设立华侨银行的第四家分行,这一决策在新加坡总部经过了周密考虑。在20世纪初,华侨银行先后在厦门、上海成立分行;1995年在天津设立了中国的第三个分行。鉴于上海、厦门、天津处于中国的东部沿海地区,随着中国西部政策的倾斜,华侨银行开始考虑把业务往中国的西部扩展。在西部几个省份和城市之中,成都有着不可替代的辐射作用。基于立足于成都,辐射重庆、西安等周边地区的方针,华侨银行最终把第四家分行确立在成都。
  事实上,在中国政府大力扶持下,重庆正努力将自己打造成为中国西部金融中心,这无疑也吸引了华侨银行的眼球。
  据称,重庆正在加快金融开放步伐,争取更多外资银行进驻当地。加拿大枫叶银行是第一家在重庆设立分行的外资银行,第二家是菲律宾新联银行。汇丰银行今年从办事处升格为分行,不久将正式挂牌营业。而日本三井住友银行和香港东亚银行设有办事处。
  与重庆只有300公里距离的成都,从现有外资银行及办事处数量和规模上来说,远多于重庆。目前,华侨银行、香港东亚银行和汇丰在成都设有分行,设立办事处的有大华银行、花旗银行、东京三菱银行和法国BNP银行。
  而西部另外一个重要省份陕西也积极努力吸引更多外资银行。去年底,经银监会批准,西安成为西部第一个向外资银行开放人民币业务的城市。西安唯一的外资银行香港东亚银行已经开始提供人民币业务。不过从银行数量和实力上来说,西安与成都和重庆还有很大距离。
  至于谁更具有成为西部金融中心实力和可能性?一名华侨银行高级管理人员委婉地表示,成都和重庆在华侨银行的中国战略地位同等重要!而参股城商行,则是华侨银行作出的现实选择!
  那么,外资银行为什么热衷于参股城商行呢?有经济学家认为,对于外资银行来讲,参股城商行是其拓展中国商机的重要捷径之一。因为,城商行已建立了广泛的银行业务网络,借助参股城商行的机会,外资银行可以回避各种限制,开展其在华银行业务,进入或扩大其中国市场份额。另外,一旦其参股的城商行实现了融资上市,就可以获得巨大的投资收益。目前外资银行只占中国银行业的1.3%,而城商行的份额占中国银行业份额的20%至30%,未来城商行上市之后,外资银行可以通过在二级市场上购买城商行的股票来达到其迅速扩大在中国市场份额的目的。所以,利用中国内地城商行改制上市时要引入境外战略投资者的最佳市场契机,外资银行将分享中国银行业改革成果的“丰盛佳肴”。
  事实上,中国西部庞大的保险市场已经赢得了外资巨头的关注!日前,代表西部保险市场发展水平的四川和重庆两地的保监局公布了2004年保险市场情况:去年四川共实现保费收入159.6亿元,同比增加15.9亿元,增长幅度为11.1%。重庆市全年实现保费收入66.5多亿元,其中寿险保费收入近50亿元,同比增长14.7%,增幅高出全国平均水平3.4个百分点;财产险保费收入达到17.4亿元,同比增长14%。
  据称,经批准在西部开展业务的第一家外国保险公司、2004年1月在重庆设立了分支机构的美国利宝互助保险公司日前也表示,将于一年后在重庆市区县设立全资子公司,并用5年时间完成在重庆市中小城市的布局。近日,华侨银行旗下的大东方人寿保险将在重庆组建合资保险公司,这标明华侨银行也看好西部保险市场!
  去年10月,法国安盟保险集团成都分公司正式开业,同时将该集团中国区总部设在成都。其后,中英人寿、海尔纽约人寿也来到西部。中英人寿成都分公司在3个月的时间内,拿下了近300万元的保费收入;海尔纽约人寿成都分公司则在开业前8天就收到近700份投保申请,其保费收入超过200万元。
  据统计,法国安盛公司、美国国际集团、美国纽约人寿国际公司、日本东京海上火灾保险公司、英国英杰华保险有限公司等8家外资保险公司在西部设立了代表处,其间有多家代表处的设立时间已经超过2年,随时都有可能升格为分公司,这8家公司在中国内地都已经拥有了合资或独资保险公司。

西部成为最后堡垒
  目前,包括花旗、渣打、东京三菱、新加坡大华、巴黎国民银行等纷纷在成都设立代表处,而世界银行属下IFC已经在成都设立中国项目中心。一些金融专家把2006年看成是中国金融业的一个“坎”,因为这一年中国银行业将全面开放。随着银行业的最后完全开放,西部地区很可能成为外资银行抢夺的最后堡垒。
  事实上,自2003年12月中国逐步开放银行业市场以来,外资银行即纷纷加快与国内银行合作步伐,尤其对中小银行青睐有加,并掀起了外资入股本土中小银行的热潮。
  据称,2004年11月澳联邦银行成功入股济南商业银行以来,渣打也顺利入股渤海银行。汇丰银行、加拿大丰业银行、摩根史丹利、花旗银行、华侨银行、荷兰银行都在积极参股以城商行为代表的中国中小银行,外资布局中国瞄准参股城商行正在成为一个趋势!
  今年年初,“北京银行”已正式替代“北京市商业银行”。业内人士认为,更名是北京银行突破北京地域限制,更好地吸引外资,以谋求更大生存空间的一个前奏。这也是众多中小银行纷纷吸引外资参股的一个缩影,类似的行动将越来越多。
  据了解,北京银行与荷兰国际集团的合作已处于最后的攻坚阶段,待引资成功后将向上市冲刺。而更名求发展的还有原福建兴业银行更名为兴业银行,更名之后,该行很快获得香港恒生银行、世界银行属下IFC、新加坡政府直接投资有限公司的参股。
  从2004年4月至11月,温州、宁波和苏州商行相继确定了各自的增资计划。温州商行将外资战略投资者作为自己的潜在增资对象,目前正在洽谈的是两家外资银行,两家外资行将有可能各出1亿,平均入股;宁波商业银行增资最多,募集完成后资本金将从现有的4.19亿元增加到18亿元,目前已经有包括法国巴黎银行等多家外资银行与该行洽谈合作和入股。
  银监会监管二部副主任刘元表示,城商行是外资参股的重点,目前外资银行已经参股10家中资银行。在国内111家城商行中,大约有十几家与外方正在谈判。很多银行希望在这次增资过程中,稀释当地财政局的股权;而外资高比例参股,可以使内部管理变得更加灵活有效。
  事实上,近几年来,对于外资参股中小银行,银监会、央行等有关主管部门的高层多次公开表示支持。银监会自成立后,遂较为主动地将外资视为帮助中资银行在公司治理、风险管理、业务经营方面的积极力量。银监会主席刘明康表示,将鼓励外资银行作为战略投资者或股权投资者参股中资银行。银监部门在银行监管和风险控制过程中,已认识到引入外国资本对改善中资银行资本状况、提高中资银行经营管理水平可起到积极作用。
  2003年12月,银监会出台《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。该办法对外资投资入股金融机构的资质提出了较高的要求,称单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过20%,多个境外金融机构对非上市中资金融机构投资入股比例不能达到或超过25%,否则按外资金融机构监管。这个办法的出台首先突破了以往个案报请国务院审批的方式,使得外资入股的规则更加透明和制度化,对单个外资入股的比例由15%上调至20%,这体现了监管当局对自我的超越。
  2004年12月1日,刘明康介绍中国银行业对外开放等方面情况时说:“银监会成立以后,又有9家银行获准外资银行的参股,……从参股在一年左右的时间来看,许多银行首先是公司治理得到了巩固和加强……公司治理机制和内控机制的变化,是外资银行给参股的中资银行带来的催化剂。……而这些变化带来的影响将是十分深刻的。我们引进外资的股份,不完全是为了资本金的问题,更重要的是要带来一个很好的合作效益和合力效益,这个合力的效益就是能够更好地推动中国银行业的改革,更好地提升中国银行业的国际竞争能力。我们将为这个目标,和中外双方一起做出不懈的努力。”
  刘明康同时表示,银监会今后将继续为外资参资入股中资商业银行创造有利的外部环境,积极支持外资银行在中国发挥更大的作用。
  鉴于上海、福建、江浙等处于中国东部及沿海地带,在过去一段时期里曾经是外资银行布局的首选地。随着中国西部政策的倾斜,已经进驻中国的外资银行开始考虑把业务往西部扩展;而后来者也将目光瞄准了西部地区,希望借政策“东风”达到短期内进驻中国的目的!

链接
  华侨银行成立于1912年,总部在新加坡,是亚洲领先的金融服务集团之一。目前该集团资产共计超过1100亿新元,资本充足率在20%以上,在全球有110家分行和代表处。
  华侨银行厦门分行于1925年成立,成为首家在中国开展银行业务的新加坡银行。1927年,华侨银行上海分行成立。随着中国西南地区经济的高速发展,华侨银行成都分行是1997年设立的,是目前成都唯一一家外资银行分行。华侨银行驻中国总代表处设在上海,同时还在天津、北京和青岛设有分行与代表处。
  华侨银行集团资产。华侨银行现已成为具有最高信用评级的亚洲银行之一,被穆迪评为“Aa3”,美国标准普尔评为“A”,惠誉评为“A+”。此外,以上三家评级机构都对华侨银行的前景展望给予了“稳定”评价。



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